Les entreprises chinoises ont fait du shopping en Amérique latine

L’avancée chinoise sur les marchés mondiaux est une nouveauté, mais sa conquête de nouveaux espaces par le placement de produits a ajouté une autre modalité beaucoup plus directe: l’achat de grandes entreprises ayant un impact sur différentes entreprises et pays. Cette tactique a également une influence en Argentine, avec des cas tels que Syngenta, Nidera, Nidera Seeds, Noble, Pirelli, Club Med et Ingram Micro.

Mais ce n’est pas tout. Dans l’Observatoire des investissements de la Chambre de production, d’industrie et de commerce d’Argentine, la Chine a identifié 31 cas d’investissements chinois dans le pays. Dans certains cas, les montants ont été rendus publics, mais la plupart ne l’ont pas été. Les quatre opérations les plus importantes entre 2010 et 2017 se sont élevées à 7 200 millions de dollars US et ont porté sur Cnooc, Sinopec, Shandong Gold et ICBC.

Pour situer cette réalité dans son contexte, il faut dire que l’investissement chinois se développe davantage en Amérique latine que dans toute autre partie du monde. Selon le rapport Investissements directs étrangers en Amérique latine et dans les Caraïbes, préparé par la CEPALC, le géant asiatique était le plus gros investisseur de la région en 2017. «Bien qu’il se soit classé sixième en termes de nombre d’opérations (15 dans l’année), l’ampleur de ceux-ci – environ 18 milliards de dollars des États-Unis – représentait 42% du volume », est rapporté dans l’analyse.

Guillermo Santa Cruz, coordinateur de l’Argentine de l’Observatoire d’investissement Chine Chambre de la production, de l’industrie et du commerce, indique où les dépenses les plus importantes qui ont frappé le marché local ont été faites. « Si nous la pêche, l’agro-industrie et le tabac dans le cadre du même secteur, il faut dire que c’est là sont concentrés aujourd’hui le plus grand nombre d’entreprises. C’est une chose raisonnable, parce qu’il est le secteur où nous avons une plus grande complémentarité avec la Chine “, dit-il.

Le réfrigérateur est un autre élément dans lequel le géant asiatique est devenu fort. Ernesto Fernández Taboada, directeur exécutif de la Chambre de la production, l’industrie et du commerce Argentine-Chine confirme qu’il ya ici quatre réfrigérateurs qui sont devenus des entreprises chinoises et que la société procède à des achats Foresun Group. « Ils se tiennent là, un réfrigérateur de San José (Entre Rios) et les entreprises Bamboo Black (Santa Fe). En outre, une autre société chinoise qui a été associée à une société Argentine, Société Centrale Pampeana, qui n’a pas de réfrigérateur, mais des œuvres fasón avec trois ou quatre d’entre eux », dit-il.

Mais qu’est-ce qui conduit les Chinois à appliquer cette stratégie? Antonio Aracre, directeur général de Syngenta pour l’Amérique latine du Sud, peut donner une explication de l’intérieur. “La Chine a un très grand défi, qui consiste à nourrir une population croissante et fortement convertie de la classe inférieure à la classe moyenne, raison pour laquelle elle veut garantir l’alimentation: devenir propriétaire de la technologie (dans ce cas, l’agriculture, ses propres producteurs) et, en outre, l’accès au marché latino-américain, via l’Argentine et le Brésil », explique le dirigeant.

Selon Carlos Clur, président de Grupo Eletrolar, également en technologie, de nombreuses entreprises chinoises, telles que TCL, Midea, Lenovo et Shanghai SVA, ont acheté des entreprises ou investi dans des usines en Amérique latine. “Non seulement les produits chinois se vendent-ils, mais ils investissent également dans les usines et les achats de sociétés, par exemple, TCL s’est associé à Radio Victoria, tandis que Midea a acheté Carrier, le monstre des climatiseurs”.

Dans le secteur minier, les entreprises qui exploitent de l’or à San Juan (China Gold) et au lithium dans le nord (Jiangxi Ganfeng Lithium et NRG Metals, une entreprise canadienne avec un partenaire chinois) se distinguent. Dans le domaine de la production d’électricité, ils ne sont pas en reste: il y a Envision Energy, Jinko Solar, Sinohydro et Goldwind, selon Santa Cruz.

Selon Carlos dit Clur, président de Eletrolar Groupe a également de nombreuses entreprises technologiques Les chinois tels que TCL, Midea, Lenovo et Shanghai SVA, les entreprises ont acheté ou investi dans des usines en Amérique latine. « Non seulement les Chinois vendent des produits, mais aussi faire leurs investissements dans les usines et les achats des entreprises. Par exemple, TCL est entré en tant que partenaire de Radio Victoria, tandis que Midea acheté Carrier, les climatiseurs monstre », dit-il.

Mines, quant à lui, met en évidence les entreprises qui exploitent l’or à San Juan (China Gold) et de lithium dans le nord (Jiangxi Ganfeng Lithium et NRG Metals, une entreprise canadienne qui a un partenaire chinois). Dans le domaine de la production d’électricité, ils ne sont pas en reste: il y a Envision Energy, Jinko Solar, Sinohydro et Goldwind, selon Santa Cruz.

En continuant avec les secteurs, de l’Observatoire des investissements de la Chambre de production, d’industrie et de commerce d’Argentine, ils disent que Cosco et China Shipping font partie des compagnies maritimes. Un peu plus de retard est dans l’industrie automobile. « Même si une augmentation des marques chinoises offertes sur le marché argentin a été au cours des dernières années, la réalité est que, au moment sont des véhicules importés par des entrepreneurs locaux. Le seul cas de l’investissement productif est l’automobile BYD, annonçant la installation d’une usine de bus électrique dans la province de Buenos Aires “, souligne Santa Cruz.

Il existe également de nombreux espoirs sur ce qui pourrait arriver aux entreprises de construction chinoises dans le cadre de projets de participation publique-privée (PPP). Dans le premier qui a été fait cette année, il y en a un qui a été le gagnant, China Construction America. En revanche, s’agissant des activités des entreprises chinoises en Amérique latine, il est raisonnable de penser qu’elles pourraient être plus présentes dans les futurs appels d’offres.

Bientôt, il pourrait aussi y avoir des nouvelles dans le secteur bancaire. Selon les informations publiées par l’ambassade de Chine, Bank of China a manifesté son intérêt à commencer ses activités en Argentine. Si cette opération était achevée, elle deviendrait la deuxième banque chinoise du pays, après que la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) eut acquis 80% des activités locales de Standard Bank en 2011.

Un aperçu général des achats de sociétés chinoises dans le monde permet de voir les trois plus importantes acquisitions des cinq dernières années. China National Chemical Corporation (ChemChina) a racheté Syngenta en 2017 pour 43 millions de dollars US; Cnooc a acquis Nexen Inc en 2013 pour un montant de 15 100 millions de dollars US; China Investment Corporation est restée avec Logicor en 2017 pour un montant de 14 000 millions de dollars.

Avolon Holdings (HNA Group), qui a acheté CIT Commercial Air en 2017 pour 10 380 millions de dollars US, a également été un important acheteur. celle de Li Shufu (Gelly), acquise par Daimler en 2018, pour 9 millions de dollars US; Tencent (Supercell, en 2014, 8,6 milliards de US $) et de Anbang Insurance Group (Strategic Hotels & Resorts Inc, 2016, pour 6500 $.

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